トータルリターン1000万超え!投資信託を初めてから3年半後の運用実績を公開します

前回の記事から毎月45万程度の積立投資をしていました。

それ以外にも貯まった楽天ポイントやTポイントも積極的に投資信託購入に充てていました。

SBI証券(NISA口座、特定口座、iDeCo口座)と楽天証券(特定口座)で運用しています。

2022年4月からはETFの積立しています。私は楽天ポイントせどりをしているので、楽天証券・米国株式SPU達成のためにETFでの運用も試験的に開始しています。

含み益とトータルリターン

投資開始から3年半運用した結果の含み益は9,495,948 円になりました。一部、利確しているので、そこまで含み益が増えていません。1年あたりに直すと2,713,128円です。

SBI証券では評価額が22,834,293円で、含み益が+5,244,522円になりました。

楽天証券では評価額が17,755,291円で、含み益が+4,251,426円になりました。

直近6ヶ月推移はざっとこんな感じです。

3月頭はウクライナ情勢の影響で含み益が一時的に450万まで目減りしましたが、すぐにV字回復してくれました。さらに記事を書いている当日(4月21日)になぜか株価が急上昇してました。

口座別のトータルリターンは以下のようになります。

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