前回の記事から毎月50万程度の積立投資をしていましたが、近々法人化を予定しており、まとまった金額が必要になりそうなので、42万まで下げる予定です。
それ以外にも貯まった楽天ポイントやTポイントも積極的に投資信託購入に充てていました。
SBI証券(NISA口座、特定口座、iDeCo口座)と楽天証券(特定口座)で運用しています。
これからの投資信託への投資額は手取りの半分程度に抑えつつ、残りはビジネスに再投資していこうと思ってます。
含み益とトータルリターン
投資開始から3年運用した結果の含み益は8,182,143 円になりました。怖いほど順調に含み益が増えています。年利に直すと、2,805,306円(7.65%)です。
直近6ヶ月推移はざっとこんな感じです。
直近1ヶ月で一気に含み益が増えました。
口座別のトータルリターンは以下のようになります。